A . Bbo . Bm7 . E  E7

A . Bbo . Bm7 . E

Eo     E7

By and by,

A  .  .  .  | .  .  Co

I'm breathing a lover's sigh.

.   Bm7               Bbo

Well, I'm sitting on my watch

So I can be on time

I'm singing love's praises

With sugar-coated rhyme.

Eo     E7

By and by,

A  .  .  .  | .  .  Co

On you I'm casting my eye.

I'm paintin' the town,

Swingin' my partner around

Well, I know who I can depend on,

I know who to trust

I'm watchin' the roads,

I'm studying the dust

I'm paintin' the town

A   /c#  Co  E7/b   A  .  G#7

Making my last go round.

Well, I'm scuffling, and I'm shuffling

And I'm walking on briars

I'm not even acquainted

with my own     desires

I'm roamin' slow,

I'm doing all I know.

I'm telling myself

I've found true happiness,

That I've still got a dream

that hasn't been repossessed.

I'm roamin' slow

Going where the wild roses grow.

[instrumental: two first and two last lines of verse]

Well, the future for me

Is already a thing of the past

You were my first love

And you will be my last.

Papa gone mad,

Mama, she's feeling sad.

Well, I'm gonna baptize you in fire

So you can sin no more

I'm gonna establish my rule

Through civil war,

Gonn' make you see

Just how loyal and true a man can be!

[instrumental, fade out]

Uncapoed version:

Bb . Bo  .  Cm  .  F F7

Bb . Bo  .  Cm  .  F

Fo     F7

By and by,

Bb  .  .  .  | .  .  C#o

I'm breathing a lover's sigh.

.   Cm7           Bo

Well, I'm sitting on my watch

So I can be on time

I'm singing love's praises

With sugar-coated rhymes.

Bb   /d  C#o  F7/c   Bb  .  A7

Making my last go round.

Well, I'm scuffling, and I'm shuffling

And I'm walking on briars

I'm not even acquainted

with my own    desires

Chords:

Bbo    x12020               Bo       x23131

Eo     012020               Fo       123131  or xx3434

E7     022140               F7       131241  or xx3545

Co     x34242               C#o      x45353

D/f#   254232 or 200232     Eb/g     365343

Here's a tab of what the bass plays during the bridge. I've written it relative to the capo of the rest of the tab, for clarity. The bass obviously doesn't use a capo, though, and the (*) denotes the tone right below the capo... (i.e. the open, lowest string).

|---------------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|

|---------3-----------------------|---------3---6---7-----7-6-----6-|

|-4---6-------4---6---4---3-------|-4---6---------------------------|

|-----------------------------4---|---------------------------------|

|---------------------------------|------------------------------

|---------------------------------|------------------------------

|---------------------------------|------------------------------

|---------------------------------|------------------------------

|-4-----------------------------3-|-4-----4-3-----3-2-----2------

|-----4---6---5---4---2---1--(*)--|-------------------------0----