(finger picking)

you said that you would not love me last summer

and you said that you would not love me last spring

but i hoped that you would change your mind by autumn

especially when i bought that diamond ring

(struming)

but you still said no

you would not have me

you still said no, no, no

(repeat inro)(finger picking)

i heard that you've been sleeping with your old friends

and i heard when each one left, and broke your heart

i told you then that i would never leave you

i told you that i loved you from the start

but you still said no

you would not have me

you still said no, no, no

(struming)

even though you haven't any answers

you still think that you don't need anyone

to save you from the mess that you've created

and even when i gave my only son

(struming)

but you still said no

you would not have me

you still said no, no, no

end on G