Verse:

Puff, the magic drag-on lived by the sea  And frol-icked in the

au-tumn mist in a land called Ho-nah-Lee-,  Lit-tle Jack-ie Pa-per

loved that rascal Puff   And brought him strings and

sealing wax and other fancy stuff. Oh!

Refrain:

Puff, the magic drag-on lived by the sea  And frol-icked in the

au-tumn mist in a land called Ho-nah-Lee-,

Puff, the magic drag-on lived by the sea  And frol-icked in the

au-tumn mist in a land called Ho-nah-Lee. -

last time to Coda

Verse:

1. - To- get-her they would trav-el on a boat  with  bil-lowed  sail,-

2. - A   drag-on  lives for-ev-er  but   not   so    lit - tle  boys,-

3. - His head was bent in   sor-row      green scales fell like rain,-

1. Jack-ie  kept  a   look-out perched on Puff's gi-gan-tic tail,

2. Paint-ed wings and gi-ant   rings make way   for oth-er  toys,

3. Puff  no  long-er  went to  play   a - long  the cher-ry lane,  With-

1. No-ble kings  and princ-es   would   bow when-e'er they came,

2. One grey night it hap-pened, Jack-ie Pa-per   came  no  more    And

3. out his life-long friend             Puff could not be  brave   So

1. Pi-rate ships would low'r their flag when Puff roared out  his  name. Oh!

2. Puff that might-y   drag-on,         he   ceased his  fear-less roar. Oh!

3. Puff that might-y   drag-on,    sad - ly  slipped  in-to his    cave. Oh!

Coda: land  called  Ho - nah - Lee.